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化工行业:中美贸易战对化工影响解读,机遇与挑战并存,进口替代迎国产化良机

目录:行业资讯发布时间:2018-08-17 15:49:25点击率:

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     中美贸易战清单中化工产品

    1)美国对中国拟征税化工清单:占比不高,主要包括部分维生素、部分轮胎及橡胶制品;其余很少直接涉及化工产品,多为间接涉及,例如对汽车、半导体、电池等征税,会影响部分上游产品。

    2)中国对美国拟征税化工清单:中国公布的关税清单则40%是化工产品,包括C3产业链-丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物;塑料及聚酯产品:聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、PA66、环氧树脂、聚醚;粘合剂;有机硅;润滑剂;活性剂;贵金属催化剂;部分杀虫剂等。

    3)其他:中国调整部分产品反倾销税率,包括乙二醇和二甘醇的单丁醚。

    投资分析

    1)宏观来讲,一方面中美两国缺一不可,合则两利,分则两害;另一方面化工行业出口美国金额占比较小,真正贸易战的话对化工的影响要小于其他行业。

    2)化工行业整体而言,中美贸易战对化工既是挑战也是机遇。我国对美拟征税清单中包含C3核心原材料丙烷,将抬升烯烃产品价格,利好煤化工企业

    3)中国若征关税,直接利好相关进口替代产品。

    4)中美贸易战导致农产品价格上涨,间接利好农化板块。

    5)部分产品受制于短期原料成本上升或出口下降,但长期有望加速行业改革和布局。

    中国若征关税,利好标的

    鲁西化工(PC、PA6、EDC)、新安股份/合盛硅业(有机硅)、神马股份(PA66)、中国石化(PE、PP、PS等)、浙江交科/万华化学(PC)、奥克股份(非离子表面活性剂)、沙隆达A(农药制剂)、新洋丰/史丹利(化肥)。

    风险分析

    宏观经济大幅波动、贸易战进展情况超出预期。
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